Караг, подросток-оборотень пума, учится в тайной академии, скрываясь от обычного мира. Он скучает по дому и семье, чувствуя себя чужим среди новых друзей — энергичной белки Холли, гордой волчицы Тикаани и надежного бизона Брендона. Внезапно его старый враг, бывший наставник Эндрю Миллинг, делает Карагу заманчивое предложение: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Караг, движимый тоской по семье, соглашается на сделку, не зная истинных целей Миллинга. Теперь ему предстоит не только солгать друзьям, но и столкнуться с последствиями своего выбора, ведь коварные планы Миллинга угрожают не только академии, но и всему миру оборотней. Впереди — опасные испытания, где верность друзей будет проверена, а каждое решение может стать роковым.
